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2020一級市場 8 千億蛋糕怎么分:155 家公司先切走了 56%

2021-01-09 09:16 · 稿源:IT桔子公眾號

聲明:本文來自于微信公眾號 IT桔子(itjuzi521),作者:吳梅梅  編輯:Judy,授權站長之家轉載發布。

過去的2020年,創投市場的情緒是復雜的。

百程旅行、世界邦、兄弟連、學霸君等獨角獸公司們轟然倒地,商湯科技某工程師、游族公司 CEO、拼多多某員工等新經濟創業或從業者因各種原因離開這個世界,這些信息發生的讓人猝不及防:生與死皆在一瞬間,每個生命和公司都不過如此。

還好,陰影的背面總有耀眼的陽光。

君不見,猿輔導在2020年融資4次,總計融資達到35億美元,成為年度最吸金的創業公司;作業幫也獲得了兩輪共計23.5億美元的融資,緊隨其后。這2家公司以一己之力帶火了整個 K12在線輔導賽道,也賺足了一整年的注意力。

一面是火,一面是冰。那么,國內一級市場整體相比2019年到底是更好還是更糟糕了?

2020年中國新經濟創投延續了2019年市場的冷靜風格,行業仍處于下行期,投資事件數同比減少了18%,但市場并不缺錢。IT 桔子數據顯示2020年度整體市場的融資總額不減反增,同比增加14%,達到8145億元。

在這樣的基調下,我們也(非常不容易地)發現了幾個耐人尋味的小趨勢、小亮點: 比如說,一級市場去年8千多億的大蛋糕是怎么分的?

一、新格局:56% 的投資金額集中在4% 少數公司頭上

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從2020年歷月投資交易情況來看,2月投資事件、金額均是全年最低,這主要是疫情突然的爆發加上春節假期的影響。不過,新經濟的韌性高于傳統經濟,隨著3月居家辦公模式的開啟,新經濟投資迅速恢復了正常,投資事件和金額環比增加了數倍。

整體來看,第四季度新經濟的投資熱度為全年最高,尤其到了最后的11月和12月,市場投資事件和金額達到了最高位,這期間典型的大額融資有 K12在線輔導企業「作業幫」宣布完成16億美元 E+輪融資。

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根據 IT 桔子統計,2020年度國內共有3886家新經濟公司獲投,融資總額8145億元。在這塊大蛋糕里面,56% 的資金是被融資金額在10億元以上的公司拿走的,但這樣的公司只占獲投公司的4%;能拿到百億元的只有8家公司,在獲投公司中是千分之二的概率;接下來剩余38% 的資金會被40% 的獲投公司拿走,最后剩余的6% 才由56% 的獲投公司拿到。

這已說明資金集中在少數頭部公司的趨勢非常顯著,比如 K12教育行業2020年的融資總額為533億元,其中猿輔導和作業幫合計融資達到58.5億美元(約合人民幣380億元),占整個賽道融資額的七成。

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另外,從獲投次數來看,2020年度內僅獲投1次的公司有3467家,占比為89%,這三千多家公司已經好過眾多未獲投的公司;獲得2次、3次投資的公司分別有365家、47家。

最耀眼的是一年內連續獲得5輪融資的公司——博泰車聯網,1年內拿到了5輪戰略投資,投資方包括東風汽車、海爾資本、小米集團等;還有6家公司獲得了4輪融資,分別是社區團購企業「十薈團」(B 輪、C 輪和2個 C+輪)、K12在線輔導企業「猿輔導」(F 輪以后)、電商企業服務提供商「魔筷科技」(B 輪、戰略投資和2個 C+輪)、醫療公司「科亞方舟醫療」(從 B 輪融到 D 輪)、AI 芯片企業「壁仞科技」(A 輪、Pre-B 輪、B 輪和戰略投資)、汽車后服務企業「愛泊車」(從 C 輪融到 D+輪)。

二、新一線:長沙等二線城市新經濟投資在崛起

雖然,2020年國內新經濟投資事件仍主要集中在北京、上海、廣東;但通過對比一二線城市歷年來的投資交易情況,卻可以發現更多細節:

IT 桔子發現:在一線城市中,2020年深圳和上海新經濟投資金額繼續保持增長,而北京相比去年卻處于負增長;在二線城市中,除杭州、南京、成都、重慶的新經濟股權投資額有所下降外,長沙、合肥、南通、寧波、珠海、青島均處于不同程度的增長之勢。(該數據詳情會在 IT 桔子《2020-2021年中國新經濟創業投資分析報告》中具體呈現。)

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這些二線城市有著不同的新經濟主導產業。比如,2020年青島本地新經濟企業主要獲投的是智能家居、智能硬件、物聯網企業,包括小米生態鏈企業「Yeelight 易來」獲得了 C+輪、戰略投資共兩輪投資,卡奧斯物聯也獲得了 A 輪、A+輪兩輪共計11.5億元融資,「轟轟機器人」獲得人工智能獨角獸商湯科技的投資。

江蘇南通獲投企業主要是在集成電路、新能源、航天航空、醫藥領域,包括大唐半導體、至晟微電子、深藍航天、璟澤生物等。

三、K12在線教育行業戰火燒得最猛

2020年伊始,疫情爆發,在「停課不停學」的號召下,全國大中小學生在家上網課達數月之久,在線教育呈井噴之勢,用戶規模迎來了歷史最高點的4.2億。這為今年在線教育市場的爆發奠定了基調。

那么,2020年在線教育的戰火到底燒的到底有多猛?從頭部幾家公司公布的融資額之巨大、廣告營銷鋪天蓋地之勢、市場競爭之激烈可見一斑。

在2020年之前,教育領域還沒有一個估值達到百億美金的獨角獸。隨著猿輔導在3月、8月、10月、12月分別完成四輪數億美金融資,2020年合計融資總額超過35億美金,其單筆融資額之巨、年融資總額之高均創下教育領域的紀錄?,F在猿輔導以170億美金的估值登頂全球估值最高的教育獨角獸。

12月,作業幫在繼6月獲得7.5億美元 E 輪融資后,再次宣布完成逾16億美元的 E+輪融資,這使得作業幫成為了國內估值第二的教育獨角獸。

此外,包括掌門1對1、美術寶、編程貓、豌豆思維、愛學習教育、火花思維等 K12在線教育企業均獲得了超10億元以上的融資。使得2020年 K12教育融總資額同比增長了6.6倍,達533.6億元,也是2020年度增速最猛的子行業。

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手握充足資金的 K12教育頭部公司開始大把砸錢在品牌營銷上,猿輔導在線教育分別贊助了北京2022年冬奧會和冬殘奧會、《王牌對王牌》等多檔網絡綜藝節目;作業幫贊助了《向往的生活》等熱門綜藝節目;字節跳動推出的瓜瓜龍系列、跟誰學旗下高途課堂均爭相植入節目。

隨之而來的是,在線教育企業廣告營銷費用水漲船高,比如跟誰學在2020年 Q3效果類投放的費用就達到15億元,公司迎來了上市后的首次虧損——虧損9.3億元。頭部公司不惜以戰略性虧損換取規?;鲩L,其他腰部/尾部平臺難以望其項背,可見 K12在線教育的市場競爭多么慘烈。

四、「新消費」投資依然火熱

不管是在一線城市還是二線城市,新消費投資依然火熱,從喜茶、奈雪的茶等網紅茶飲品牌,到自嗨鍋、酸辣粉等速食品牌都獲得了投資,他們不僅是網友們津津樂道的話題,也拯救了大半年宅在家不能出門就餐的吃貨們。

而當疫情穩定,線下餐飲行業恢復正常時,長沙人民對美食的熱情支撐起了本地餐飲品牌「文和友」的「爆紅」——「文和友餐飲」獲得加華資本1億元戰略投資。另一家源于長沙的網紅速溶咖啡品牌「三頓半」在2020年度內還獲得了紅杉資本中國的 A+輪、B 輪兩輪融資,融資金額1億元以上。

除長沙外,發源于江蘇南通的中餐連鎖餐飲企業「和府撈面」在2020年11月也獲得了騰訊 D 輪4.5億元融資,源于重慶的網紅低度白酒品牌「江小白」和中餐連鎖品牌「鄉村基」均獲得億元以上融資;獲投的還有鄭州餐飲企業「巴奴毛肚火鍋」、網紅速食零售品牌「食族人」,廣東惠州蛋糕品牌「熊貓不走」,常州企業「小麥歐耶燕麥奶」,杭州小吃「好浙口」等等。

大量餐飲消費品牌在2020年拿到錢,一方面是企業需要資金度過難關,或者開拓市場;另一方面,借助直播、社交等新的品牌營銷方式,新消費仍大有可為,也是投資人難以拒絕的剛需項目。

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2020年,頭部 VC 機構募集到超百億元資金,騰訊、字節跳動、京東等巨頭手握千億現金流儲備,企業戰投部和機構投資人將這些錢大都投向了相對更具確定性的賽道,比如醫療、產業互聯網、在線教育,尤其是其中的頭部的獨角獸公司。

4% 的少數公司拿走了大頭——超一半的錢,而56% 的獲投公司僅能爭取到市場上6% 的資金。

如果將眼光放在北上廣深之外,更多二線城市的新經濟投資正在悄然崛起,尤其新消費投資在重慶、長沙、鄭州這樣的新一線城市彰顯了巨大的活力,長沙更是當之無愧的當代「網紅消費之都」。

在投資金額的增速上,在線教育才是2020年度跑地最猛的選手,K12教育賽道2020年融資總額同比增長了6倍多。

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